Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist on vuonna 2007 perustettu sijoitusrahasto, joka tunnettiin aiemmin nimellä Lyxor New Energy ETF. Rahasto seuraa MSCI ACWI IMI New Energy Filtered -indeksiä ja tarjoaa sijoittajille pääsyn maailmanlaajuisiin uusiutuvan energian yhtiöihin ESG-kriteereillä suodatettuna. Artikkelissa käydään läpi rahaston taustat, indeksin rakenteen, kilpailijavertailun sekä käytännön tietoja sijoittajille, jotka harkitsevat uusiutuvaan energiaan sijoittamista.
Mikä on Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist?
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist on rahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti uusiutuvan energian sektorille. Se on ainoa ETF-markkinoilla saatavilla oleva rahasto, joka seuraa MSCI ACWI IMI New Energy Filtered -indeksiä. Indeksi sisältää yhtiöitä aurinko-, tuuli- ja biomassaenergiasta sekä energiatehokkuuden ja hajautetun energiantuotannon parista.
LYM9.DE / FR0010524777
MSCI ACWI IMI New Energy Filtered
Fyysinen (täysi)
Uusiutuva energia maailmanlaajuisesti
Keskeiset ominaisuudet
- Hallinnointipalkkio (TER): 0,60 % vuosittain
- Rahaston koko: 897 miljoonaa euroa
- Osakkeita salkussa: 86 yhtiötä
- Osinkopolitiikka: jakava (vuosittain)
- Valuutta: EUR (valuuttariski peittämätön)
- Listattu: gettex, Borsa Italiana, Euronext Paris, LSE
Tuotot ja riskit
Rahaston volatiliteetti on ollut 16,16 prosentin luokkaa euron valuuttamääräisenä. Hintataso on liikkunut 41–42 euron välillä. Tarkkoja tuottotietoja eri ajanjaksoilta ei ole saatavilla, minkä vuoksi sijoittajan kannattaa tarkistaa ajantasaiset tiedot suoraan pörssistä.
Sektorijakauma
| Sektori | Osuus |
|---|---|
| Yhtiöt | 35,45 % |
| Teollisuus | 29,85 % |
| Perustuotteet | 12,86 % |
| Teknologia | 10,11 % |
| Muut | 11,74 % |
Mitä indeksiä Amundi MSCI New Energy UCITS ETF seuraa?
Rahasto seuraa MSCI ACWI IMI New Energy Filtered -indeksiä, jonka on kehittänyt kansainvälinen indeksiyhtiö MSCI. Indeksi on suunniteltu mittaamaan uusiutuvan energian sektorin kehitystä maailmanlaajuisesti.
MSCI ACWI IMI New Energy Filtered -indeksin rakenne
Indeksi kattaa yhtiöitä kaikista markkinakapitalisaatiosta pienistä suuriin. Sijoituskohteet valitaan ESG-kriteereillä, jotka suosivat puhtaita energialähteitä kuten aurinkoa, tuulta ja biomassaa. Indeksi pyrkii myös välttämään yhtiöitä, jotka eivät täytä ympäristö-, sosiaali- ja hallintokriteerejä.
MSCI ACWI IMI New Energy Filtered -indeksi sisältää ainoastaan yrityksiä, jotka toimivat uusiutuvan energian parissa. Indeksissä yhdistyvät laaja maantieteellinen kattavuus ja ESG-suodatus, mikä tekee siitä poikkeavan monista kilpailevista indekseistä, jotka keskittyvät pelkästään puhtaaseen energiaan ilman laajempaa sosiaalista ja hallinnollista seulontaa.
ESG-suodatus käytännössä
ESG-kriteerit tarkoittavat käytännössä sitä, että indeksiin valitaan yhtiöitä, jotka täyttävät tietyt ympäristönäkökohdat, sosiaaliset vaatimukset ja hallintokäytännöt. Tämä suodatus auttaa sijoittajia välttämään yhtiöitä, joiden toiminta voi olla ristiriidassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.
Indeksin nimi sisältää joskus maininnan “ESG Screened”, mikä korostaa suodatuksen merkitystä. Tämä viittaa siihen, että yhtiöitä on arvioitu MSCI:n ESG-analyysimenetelmillä ennen sisällyttämistä indeksiin.
Miten Amundi-ETF vertautuu kilpailijoihin?
Markkinoilla on useita uusiutuvaan energiaan keskittyviä ETF-rahastoja. Tunnetuin kilpailija on iShares Global Clean Energy UCITS ETF, joka seuraa S&P Global Clean Energy -indeksiä. Vertailun helpottamiseksi alla on koottuna keskeiset erot.
iShares Global Clean Energy ETF vertailussa
| Ominaisuus | Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist | iShares Global Clean Energy ETF |
|---|---|---|
| Indeksi | MSCI ACWI IMI New Energy Filtered (ESG) | S&P Global Clean Energy |
| TER | 0,60 % vuosittain | Noin 0,65 % |
| Replikaatio | Fyysinen (täysi) | Fyysinen |
| Hallintopääoma | 897 miljoonaa euroa | Arviolta 2–3 miljardia dollaria |
| Osinkopolitiikka | Jakava (vuosittain) | Keräävä (joissakin versioissa) |
| Fokus | Uusi energia, ESG-suodatus, maailmanlaajuinen | Puhdas energia, globaali |
Milloin valita Amundi rahasto?
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist sopii erityisesti sijoittajille, jotka arvostavat ESG-suodatusta ja laajaa maantieteellistä kattavuutta. Matalampi hallinnointipalkkio (0,60 % vs. 0,65 %) on myös etu pitkässä juoksussa. Toisaalta iShares-rahasto voi tarjota suurempaa likviditeettiä suuremman hallintopääomansa ansiosta.
Vaihtoehtoinen iShares Global Clean Energy Transition ETF
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) on toinen vaihtoehto sijoittajille, jotka haluavat panostaa nimenomaan energiasiirtymään. Tämä rahasto keskittyy yhtiöihin, jotka hyötyvät siirtymästä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin. Hydrogen ETF -rahastot tarjoavat myös vaihtoehtoisen näkökulman tähän teemaan.
- Hydrogen ETF – vertailu vaihtoehtoisista energiasijoituksista
- Hydrogen ETF – tarkempi erittely saatavilla erillisessä artikkelissa
Hakutulokset eivät anna kattavaa vertailua kaikista markkinoilla olevista uusiutuvan energian ETF-rahastoista. Sijoituspäätöstä tehtäessä kannattaa huomioida omat tavoitteet, riskinsietokyky ja hajautustarpeet. Täydellinen vertailu edellyttää ajantasaisten tuotto- ja kulusietojen tarkastelua virallisista lähteistä.
Milloin rahasto perustettiin ja miten historia kulkee?
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist:n historia ulottuu lokakuuhun 2007, jolloin rahasto lanseerattiin alun perin Lyxor New Energy ETF -nimellä. Tämä tekee siitä yhden vanhimmista uusiutuvan energian ETF-rahastoista markkinoilla.
Aikajana
- 10. lokakuuta 2007 – Lyxor New Energy ETF perustetaan Ranskassa
- 2010–2020-luvut – Rahasto kasvaa ja saa mainetta yhtenä markkinoiden vanhimmista uusiutuvan energian ETF:eistä
- Myöhempi vaihe – Lyxor fuusioituu Amundiin, ja rahasto saa nykyisen nimensä
- Nykyaika – Nimi vaihtuu muotoon Amundi MSCI New Energy UCITS ETF, ja indeksissä korostetaan ESG-screened-ominaisuutta
Vanhassa kuvauksessa mainittiin syntettinen replikaatio, mutta nykyinen rahasto on fyysisesti replikoiva täydellä replikaatiolla. Tämä tarkoittaa, että rahasto omistaa varsinaisesti kohdeindeksin osakkeet.
Mitä tiedetään varmasti ja mitä ei?
Sijoittajan on hyvä tietää, mistä tiedoista on varmuutta ja mikä jää epäselväksi. Tämä auttaa tekemään perustellumman sijoituspäätöksen.
Vakiintuneet tiedot
- ISIN-tunnus: FR0010524777
- Indeksi: MSCI ACWI IMI New Energy Filtered
- TER: 0,60 % vuosittain
- AUM: 897 miljoonaa euroa
- Perustettu: 10. lokakuuta 2007
- Replikaatio: fyysinen (täysi)
- Osinkopolitiikka: jakava vuosittain
Epävarmat tai puuttuvat tiedot
- Tarkat tuotot eri ajanjaksoilta (YTD, 1v, 3v, 5v) eivät olleet saatavilla hakutuloksissa
- Täydellinen osakesalkku ja suurimmat omistukset puuttuvat
- Vertailut iShares-rahastoihin perustuvat arvioihin, eivät virallisiin tietoihin
- ESG-kriteerien tarkka sisältö ja pisteytys eivät ole julkisesti saatavilla
- Tulevaisuuden suunnitelmat indeksin kehittämiseksi ovat epäselviä
Hakutulokset perustuvat justETF:n ja Amundin sivuihin relevanttien tietojen pohjalta. Sijoittajan kannattaa tarkistaa ajantasaiset tuotto- ja kulusiedot suoraan pörssistä tai viralliselta liikkeeseenlaskijan sivustolta ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
Uusiutuvan energian ETF:n rooli sijoitussalkussa
Uusiutuvaan energiaan sijoittaminen on kasvanut suosituksi teemaksi sijoittajien keskuudessa. Tämä johtuu sekä ympäristötietoisuuden kasvusta että regulaatiopaineista, jotka ohjaavat energia-alalle siirtymistä kohti vähähiilisempää tuotantoa.
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa laajasti uusiutuvan energian arvoketjuun. Rahasto sisältää yhtiöitä, jotka toimivat aurinko-, tuuli- ja biomassaenergian parissa sekä energiatehokkuuden ja hajautetun energiantuotannon aloilla. ESG-suodatus pyrkii varmistamaan, että mukana ovat vain yhtiöt, jotka täyttävät tietyt kestävän kehityksen kriteerit.
Rahaston volatiliteetti (16,16 %) kertoo, että sijoitus sisältää markkinoiden yleistä volatiliteettia korkeamman riskin. Tämä on tyypillistä sektorirahastoille, jotka keskittyvät tiettyyn teemaan. Sijoittajan on hyvä huomioida tämä osana laajempaa salkkua rakennettaessa.
Lähteet ja lisätiedot
Artikkelin tiedot perustuvat julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin, mukaan lukien justETF, Amundin viralliset tuotesivut, Investing.com ja London Stock Exchange. Alla olevat linkit tarjoavat pääsyn virallisiin tietoihin.
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist seuraa MSCI ACWI IMI New Energy Filtered -indeksiä, joka kattaa maailmanlaajuisesti yhtiöitä uusiutuvan energian sektorilla ESG-suodattimella.
— justETF
Rahasto on fyysisesti replikoiva täydellä replikaatiolla ja jakaa osinkoja vuosittain. Se on ainoa ETF, joka seuraa kyseistä indeksiä.
Lisätietoja indeksistä ja sen metodologiasta löytyy MSCI:n virallisilta sivuilta sekä rahaston tuoteosuuksista Financial Timesin-markkinatietopalvelusta. Yksityiskohtaisempia tietoja rahaston kehityksestä ja markkinatrendeistä löytyy Investing.com-sivustolta.
Yhteenveto
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist on vanhin ja yksi suurimmista uusiutuvan energian ETF-rahastoista markkinoilla. Se tarjoaa sijoittajille pääsyn maailmanlaajuiseen uusiutuvan energian sektorin arvoketjuun ESG-kriteereillä suodatettuna. Matala hallinnointipalkkio (0,60 %) ja fyysinen replikaatio tekevät siitä läpinäkyvän vaihtoehdon teemasijoittamiseen.
Rahasto sopii sijoittajille, jotka hakevat altistusta uusiutuvan energian kasvulle ja arvostavat ESG-näkökantoja. Vertailussa kilpailijoihin Amundi erottuu laajalla indeksillään ja matalalla kulusuhteellaan, joskin iShares-rahastot voivat tarjota suurempaa likviditeettiä. Sijoituspäätöstä tehtäessä suositellaan ajantasaisen hintatiedon ja tuottojen tarkistamista virallisista lähteistä.
Usein kysytyt kysymykset
Onko Lyxor New Energy ETF sama kuin Amundi MSCI New Energy?
Kyllä, rahasto tunnettiin aiemmin nimellä Lyxor New Energy ETF, mutta se siirtyi osaksi Amundin hallintaa yritysfuusion myötä. Nykyinen virallinen nimi on Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist.
Miten ostan tämän ETF:n Suomessa?
Rahasto on listattu useille eurooppalaisille pörsseille, mukaan lukien Euronext Paris, Borsa Italiana ja Lontoon pörssi. Suomalaiset sijoittajat voivat ostaa rahasto-osuuksia näiden pörssien kautta oman välittäjänsä välityksellä. Selvitä välittäjältäsi, millä pörsseillä kaupankäynti on mahdollista.
Mikä on TER?
TER (Total Expense Ratio) on rahaston vuotuinen hallinnointipalkkio, joka kattaa hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist:n TER on 0,60 prosenttia vuosittain, mikä tarkoittaa, että jokaisesta sijoitetusta 1000 eurosta peritään vuosittain 6 euroa hallinnointipalkkiona.
Mitkä ovat suurimmat omistukset rahastossa?
Hakutuloksissa ei ole saatavilla täydellistä salkkutietoa suurimmista omistuksista. Rahasto sisältää 86 yhtiötä, jotka jakautuvat sektoreittain seuraavasti: yhtiöt (35,45 %), teollisuus (29,85 %), perustuotteet (12,86 %), teknologia (10,11 %) ja muut (11,74 %).
Pitääkö rahastossa maksaa osinkoja?
Kyllä, Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist on jakava rahasto, joka jakaa osinkoja sijoittajille vuosittain. Tämä eroaa keräävistä rahastoista, jotka sijoittavat osingot takaisin rahastoon.
Onko rahasto fyysisesti vai syntetisesti replikoiva?
Nykyinen rahasto on fyysisesti replikoiva täydellä replikaatiolla, mikä tarkoittaa, että se omistaa varsinaisesti kohdeindeksin osakkeet. Vanhassa kuvauksessa mainittiin syntettinen replikaatio, mutta käytäntö on muuttunut fyysiseksi.
Miten ESG-suodatus toimii?
ESG-suodatus tarkoittaa, että indeksiin valitaan yhtiöitä MSCI:n ympäristö-, sosiaali- ja hallintokriteereillä. Suodatus suosii puhtaiden energialähteiden yhtiöitä ja pyrkii välttämään yhtiöitä, joiden toiminta on ristiriidassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.